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NYマンハッタンを拠点とする大手法律事務所の凄腕クローザー、ハーヴィー。自らの昇進の条件にアソシエイトを雇うことを提示され、秘書ドナと共に新人採用の面接会を開くことになる。そこに、明晰な頭脳と記憶力を持ちながら、悪友のせいで大学退学処分となり、ロースクールの替え玉受験で生活費を稼いでいたマイクが偶然あらわれる。

サンテック・デジタル社のワイアットが開発した衛星電話の特許出願を命令されたマイク。出願方法が分からず、同僚と互いの仕事を交換するが騙されて膨大な校正作業をするハメに…。弁護士ルイスがなんとか申請を済ませるが、タッチの差で競合会社が先に特許を出願。ハーヴィーは裁判所に差し止め請求をするが、なぜか棄却されてしまう。

レースカー用エンジンの名門メーカー、マッカーノン社。新ＣＥＯのステンズランドは工場の用地売却と海外移転を打ち出していた。マッカーノン社に強い愛着を抱くハーヴィーは、マイクに速読で会社の定款を調べさせ、ステンズランドがあと数日間は正式なＣＥＯとして認められず、取締役会に売却動議を出す権利がないことを発見する。

マンションの大家がトコジラミを駆除してくれないと訴える若者のプロボノ案件を任されたマイク。わずかな証拠から、大家が住人を追い出して分譲マンションに改装する計画を立てているのではないかと疑い、調査に乗り出す。一方ハーヴィーは、ジェシカ所長の元夫で製薬会社社長であるクエンティンの副作用訴訟を担当することになる。

留置所に入っていたトレヴァーから電話をもらったマイクは、かつての友を見捨てられずに保釈金を払う。ある日、ハーヴィーはライセンス契約の打ち合わせに向かうが、タクシーとの衝突事故に遭う。ハーヴィーの運転手レイはタクシーの信号無視を主張するが、タクシー運転手トニーはレイが悪いと主張。トラブルは裁判に発展してしまう。

ハーヴィーが顧問を務めるモレロ・アセットマネジメント社のトレーダー、ギャビー・ストーンにインサイダー取引の疑いがかけられた。ハーヴィーは過去の取引情報を手に入れようとするが、モレロ社のナンバー２であるキンブルからウソの情報を渡される。やがてハーヴィーはギャビーの弁護士がキンブルと裏でつながっていたことを暴くが…。

ピアソン事務所内で、アソシエイトを対象にした模擬裁判が行われることになった。原告役としてドナ、被告の同僚役にはジェニーが決まる。マイクはジェニーにすべてを打ち明け、2人はついに結ばれる。一方ハーヴィーはホテル経営者デベックが競合するホテル企業と合併話を進めていることを知り、取引を有利な方へ進めようとしていた。

低所得者向けの住宅建設プロジェクトを進めていたルシールは、資産運用を任せていた投資会社に１億５千万ドルを横領され、プロジェクトが頓挫しかけていた。多忙なハーヴィーに代わりルイスが、投資会社幹部のパーキンスから事情を聴取するが、激しく脅しをかけて問い詰めたため、パーキンスはストレスで発作を起こし急死してしまう。

ジェシカが担当する集団訴訟案件で、被告側についた敏腕弁護士タナー。ハーヴィーはジェシカから案件を引き継ぎ、タナーが和解金を抑えるために原告を脅迫しようとしていることを察知する。その頃、ピアソン事務所から極秘資料がリークするという事件が発生。ＦＡＸの暗証コードがレイチェルのものだったため、彼女に疑いがかかる。

ドライベック会計会社のトーリ社長から、長年勤務した会計士スタンを経歴詐称で解雇したいと相談をもちかけられた。スタンはウソをついていたことを認めるものの、まじめに勤めてきたことを主張して解雇に同意しない。スタンの身元調査は最近行われたとトーリは話すが、マイクが調べてみると、実際は５年前に行われたものだった。

タブロイド新聞経営者の遺産相続案件。相続人マディソンとケルシーは異母姉妹で険悪な仲。遺産は新聞社を含め10社あり、遺言ではそれを姉妹に平等に分けて仲直りして欲しいとのことだった。ハーヴィーとルイスは姉妹それぞれの分割協議を始め、対立する。一方、マイクはジェニーの希望でレイチェルとダブルデートをすることになる。

忙しくも充実した毎日を送るマイクの前に、悪友トレヴァーが突然現れる。人生をやり直そうとしている様子のトレヴァーに、マイクはジェニーとの関係を告白できずにいた。一方、ハーヴィーは検事補時代に自分が担当し、刑務所に送ったクリフォードの無実を確信。代理人となって再審を行い、クリフォードを刑務所から出すと申し出る。

マイクの経歴詐称に気づいたジェシカはハーヴィーにマイクを解雇するよう命令する。そんな状況になっているとは知らないマイクは出版社の代理人として合併の案件を進めつつ、出版社に対して元社員が起こした訴訟を解決しようと意気込む。同じ頃、ピアソン･ハードマン法律事務所の共同経営者であるハードマンが妻の死をきっかけに職場に復帰するかもしれないと知ったジェシカは、何とかそれを阻止しようとするのだが…。

ハードマンの復帰が決まり、早速、事務所内では派閥争いが始まる。倒産部門のポールを味方につけるようジェシカに指示されたハーヴィーは、ポールの案件を手伝うことに。依頼人のトムは銀行から多額の融資を受けているが返済に苦労していたため、ポールは破産申請を勧める。しかしハーヴィーは別の道を探そうとする。一方、マイクはようやくレイチェルと気持ちが通じ合うも、経歴詐称の秘密を打ち明けられずにいる。

とうとうハードマンが事務所に復帰した。早速、病院の案件を担当すると申し出るが、ジェシカはあえてハーヴィーを担当に指名する。ハーヴィーは看護師組合のストを阻止すべく、組合代表のベテラン看護師ネルと交渉を始める。しかし彼女は病院側の和解案を一蹴し、交渉は難航。しかもハードマンが勝手にしゃしゃり出て、さらに事態は悪化する。何も知らないマイクはハーヴィーとハードマンの攻防戦に巻き込まれてしまい…。

ある日、ハーヴィーは４年前に勝訴した裁判の再審を原告から求められる。原告側の代理人は、なんとトラヴィス･タナーだった。タナーは被告の自動車メーカーだけでなく、ハーヴィーや事務所まで不正で訴えると言う。ハードマンとの派閥争いで弱みを作りたくないジェシカは、穏便に解決するようハーヴィーに言い渡す。一方、マイクはルイスと組んで食品メーカー同士の訴訟に取り組み、ルイスの意外な一面を知ることになるのだった。

ハーヴィーは16歳の天才テニスプレーヤー、マルコ・メンドーザの依頼を受ける。父親にプロへの転向を反対されているマルコは、法的に独立したいという。親身になってマルコを助けようとするマイクは、やがてある意外な事実に気づく。また、事務所はハーヴィーの隠蔽疑惑の件で外部の弁護士アリソンを雇う。彼女に問い詰められたドナの思わぬ行動で、ハーヴィーはさらにピンチに追いやられるのだった。

会社経営者のキースは酔った勢いでトミーという男と契約を交わし、会社を失うことになってしまう。キースの弁護士であるハーヴィーは酩酊状態を理由に契約は無効だと訴えるが、トミーの弁護士も手ごわく、苦戦を強いられる。同じ頃、ルイスはバレエ団の賃貸トラブルの案件を引き受ける。アソシエイトの代わりとしてルイスに抜擢されたレイチェルは、張り切って仕事に取り組む。しかし事態は思わぬ方向に進み…。

ハーヴィーの不正疑惑の件でタナーが事務所にやって来た。挑発されたハーヴィーは、ついタナーを殴ってしまう。タナーの出した和解条件は賠償金とハーヴィーの弁護士資格の剥奪。ハーヴィーを守りたいジェシカは裁判することを決意する。確実に勝つために、事務所内では裁判の予行演習が行われる。タナー役にはルイスが選ばれ、マイクはその補佐をする。ハーヴィーが劣勢だと感じたマイクは、何とか解決策を探そうとするのだが…。

ハーヴィーは１日休みを取り、電車である場所へ出かける。途中、５年前のことを思い出していた。事務所内で横領している者がいるとわかり、誰であるかを捜査した時のことだ。その当時、マイクはまだハーヴィーと出会っておらず、トレヴァーと同居しながら配達の仕事で生活をしており、同じ頃ジェニーと出会っていた。さて、現在のマイクはトップ投票でジェシカが勝てるよう、秘密裏にある作戦を決行。事務所の元社員モニカに会いに行く。

事務所のトップを決める投票の日が刻々と近づいていた。ハードマンは票稼ぎのためルイスをシニアパートナーに昇進させようと画策する。ハーヴィーとマイクはスポーツキャスター、ジーリンスキーの弁護を担当することに。ジーリンスキーは野球選手のソリースがドーピングをしていると番組で強く非難し、ソリースから名誉毀損で訴えられたのだ。裁判となればジーリンスキーが不利になるため、2人はなんとか阻止しようとするのだが…。

投票の末、ハードマンがジェシカを制し事務所のトップに返り咲く。ハーヴィーの存在が邪魔だった彼は、クビにする口実を探すようルイスに命令。ハーヴィーは狭いオフィスに追いやられ、マイクを助手として使うことすら許されない。一方、マイクは現実逃避をするため、やめたはずのマリファナに手を出していた。やけになった２人は、ある晩オフィスに忍び込む。そこで、ある事実が発覚し事態は急展開するのだった。

ハーヴィーの顧客の息子リーアムが夜道でひき逃げ事件を起こしてしまった。マイクは両親を飲酒運転の事故で失っていたが、冷静に仕事をこなすと約束。重罪で訴えようとする女性検事補に対し、軽罪を主張する。しかしリーアムの新たな証言で状況は一変する。シニアパートナーに昇進したルイスは専属アソシエイトを雇うため、ハーバード･ロースクールのシーラに頼み、候補者と面接を進める。しかし思わぬところから横やりが入り…。

ハードマンの一件で事務所に不安を持った依頼人たちが次々と契約を打ち切り始めた。ハーヴィーもトレントに顧問契約を解除されてしまう。さらに優秀な若手が何人も他事務所に引き抜かれていく。引き抜きには、一時期ジェシカが雇っていたアリソンが絡んでいることが判明。ハーヴィーはルイスがアリソンに情報をリークしたとして、ルイスを強く非難する。もはや事務所に居場所がないと感じたルイスは、ある行動に出るのだった。

食品会社の女性社員が、性別を理由に昇進を見送られたとして会社側を訴えた。ハーヴィーとマイクは彼女の代理人として和解を進める。しかし会社側の代理人が急死。彼の後任として現れたのは、なんとレイチェルの父親ロバートだった。ロバートは、まとまりかけていた和解を反故にし、和解額を大幅に減らすよう要求する。優秀な父親にコンプレックスを持っていたレイチェルは、見返したい一心で案件の担当に加わるのだが…。

ハードマンが食品会社の訴訟45件をロバート･ゼインから引き継いだ。さらに、5年前に解雇されたモニカの代理人となり事務所を不当解雇で訴える。モニカはハードマンの不倫相手だったために解雇されたが、ジェシカはハードマンと秘密保持契約を結んでいるため、その事実を証言することができない。契約を破れば多額の賠償金を払うことになってしまう。マイクは自分がモニカを利用したせいで、ジェシカを追いつめたと責任を感じ…。

食品会社の訴訟45件のうち7件を7都市で一斉に行うことになり、ハーヴィーたちは資金不足に悩まされていた。彼は狙いをベーカーズフィールドの訴訟1つに絞り、そこで勝って弾みをつけようと考える。しかし、彼のライバルであるスコッティが突然現れ、仕事を盗もうとしたため事態は複雑になる。一方、マイクは検事局から転職してきたカトリーナと馬が合わず衝突していた。レイチェルも巻き込み、手柄争いが起きる。

エドワード･ダービーの事務所との合併を進めようとしているジェシカに対し、ハーヴィーは猛反発。ダービーの依頼人を訴え、自分が勝ったら合併の話はなかったことにしろと賭けを持ちかける。しかしダービーの容赦ない攻撃を受け、一気に窮地に追いやられる。ハーヴィーはルイスの協力を得て、思い切った行動に出るのだった。一方、マイクはレイチェルに「卒業生としてハーバードに訴えてほしいことがある」と頼まれるのだが…。

法律事務所が合併し、ピアソン・ダービー事務所が誕生した。ハーヴィーが合併に不服があると知ったジェシカは、彼が事務所を辞めたがっているのではと疑う。一方、マイクはレイチェルに経歴詐称のことを打ち明けた後、それが公になることを恐れていた。そんな中、エヴァの案件を任せられたハーヴィーは、ある情報を使い連邦検事リチャードを担当から外させる。だが、代わりに担当となったのはかつての恩師キャメロンだった。

専属のアソシエイトをひとりだけ選んでいいと言われ、真っ先にマイクを思い浮かべたルイス。ハーヴィーからも快諾されたため、早速マイクへのおもてなしを始める。ステーキ店の土地収用の案件も一緒に担当し、2人は少しずつ互いの理解を深めていく。一方、ハーヴィーはエヴァ・ヘシントンの案件でキャメロンから贈賄現場の映像を渡され、エヴァの右腕ニックも検察側の証人として握られたため不利な状況となるが……。

ハーヴィーは司法取引を終えたヘシントン石油の案件をルイスに渡し、トニー・ジアノプロスによる乗っ取り計画への対応を任せる。だがその後、キャメロンがエヴァを殺人共謀の容疑で逮捕。エヴァが取引で贈賄を認めたことを逆手に取ったのだ。彼女の保釈に反対するキャメロンに、判事は殺人の証拠の提示を求めるが……。そんな中、ルイスのもとにカトリーナが現われ、一緒にヘシントン石油の案件を担当したいと申し出る。

ヘシントン石油はトニーから株式公開買い付けを仕掛けられる。2日後の投票でエヴァを勝たせようとハーヴィーとルイスは策を練るが、ハーヴィーが殺人容疑のかかった彼女を裁判で不利にならないようにしたいのに対し、ルイスは買収を防ぐことしか考えておらず……。一方、マイクとカトリーナはトニーの弱点を探すため、一緒に組むことに。お互いを監視する目的もあったのだが、2人は意外にも意気投合して妙案を見出す。

エヴァの殺人容疑の訴訟を担当するハーヴィーは、検察側のキャメロンが証拠を用意できなかったことを利用して、準備期間が少ない即決裁判に持ち込む。さらにキャメロンがトニーに情報をリークしたことをトニーに認めさせ、キャメロンを担当から降ろさせようと企む。一方、マイクはレイチェルと組み、会社の金を横領した会計士グラハムから金を取り戻そうとする。そのころ、ドナはスティーヴンと情事を楽しんでいて……。

事務所の代表パートナーに名を連ねて感慨にふけるハーヴィーと、スタンフォード受験をめぐってレイチェルとギクシャクするマイク。2人はこれまでの過去を振り返っていた。10年前、NY地方検事局の若手検察官だったハーヴィーは、敬愛する先輩検事キャメロンのもとで、敏腕秘書ドナとともに職務に励んでいた……。一方、マイクは大学時代を回想。優秀な成績でハーバードへの編入が決まったマイクだったが……。

スティーヴンがマリガ大佐に連絡を取ったせいで、マリガを証人としてキャメロンに取られてしまったハーヴィー。マリガは保身のためにキャメロンの言いなりになっており、「エヴァから殺人依頼を受けて殺した」と検察に有利な供述をする。そこでジェシカは、ニックを黒幕に仕立て上げてエヴァを無実にする作戦に出る。そのころマイクはキャメロンと会い、彼が握っていたニックのスイス銀行の口座明細を目にして……。

スティーヴンが殺人を指示したと知ったハーヴィーとマイク。しかし証拠がないため、スティーヴンが黒幕だと証言するようマイクはマリガ大佐を説得するが、マリガ大佐は、エヴァが黒幕だと証言すると言ってきかない。一方、ハーヴィーはキャメロンに本当の黒幕を知っていると伝える。キャメロンはエヴァの無実を信じさせてくれたら訴えを取り下げると約束する。裁判当日、ハーヴィーはスティーヴンを証言台に立たせるが……。

シドウェル投資グループの投資銀行家となり、恋人レイチェルと順調に同棲生活を送っているマイク。敵対的買収が危惧されるギリス産業のオーナー、ギリスに良心的な提案をして配送センター売却の承諾を得るが、上司ジョナサンに利益を優先しろと命じられる。マイクはハーヴィーにギリス産業全体の買収計画を話しに行くが、やり方が生ぬるいとけなされたため怒って顧問契約を打ち切るかもしれないと告げる。その後、ハーヴィーはクライアントの若き経営者ローガンから同じくギリス産業の買収計画を聞かされる。

ギリス産業の買収に関して、ローガン側に付いたハーヴィーとマイクは対立するが、ハーヴィーの助手として働く恋人レイチェルとは私生活に仕事は持ち込まないというルールを作る。実はレイチェルはローガンとかつて不倫関係にあり、ローガンはレイチェルの恋人マイクが買収の競争相手だと知り驚く。マイクはハーヴィーの株式公開買い付けを阻むため反撃に出るが、事態はこじれていく。ルイスは証券取引委員会のマローンを打ち負かして手柄を立てようとするが、ジェシカから意外な事実を知らされる。

ハーヴィーはローガンにマイクとの争いを穏便に済ませる方法を提案する。だが、レイチェルの件でマイクに敵対心を燃やすローガンは、買収争いで計算高く闘うことをレイチェルに告げ、ハーヴィーに反則技を使うよう命じる。さらにローガンは、探偵を雇ってマイクの弱みを握るべく過去を探るように言い、マイクは不利な状況に陥る。事務所のシニア・パートナーとなったマローンとの不仲を解消したルイス。ジェシカとの恋人関係を復活させたいと考えるマローンの真意を知らずに、彼のために一肌脱ごうとするが…。

証券取引委員会の事務所への訴追が始まる。ハーヴィーは連邦検事ウッドオールの自宅を訪れ、事務所のクライアント７社を召喚したことを責めるが、やったのは証券取引委員会のケイヒルだと言われる。ジェシカとマローンは、７社が事務所と契約を切ったら訴えを取り下げる作戦だとして悪意訴追で訴えたことを伝えるが、ケイヒルの真の目的とは…？　一方、ルイスはハーヴィーの依頼で株式公開買い付けの一時的停止命令の解除を申し立てる。マイクの気をそらすためだったが、逆に自らが動揺する事態に陥ってしまう。

マイクはギリス産業の株を買う資金を得るため、ハーヴィーに恨みを持つフォースマンと上司ジョナサンを裏切るという条件を承諾して手を組むことに。だが、実際には裏切らずに済むよう、フォースマンから金を受け取る前にハーヴィーに手を引かせようと考える。ウェクスラー社が保有するギリス産業の株を手放そうとしていることを知り、ハーヴィーに和解を申し出るが…。一方、ルイスは舞台で大役を演じることになったドナの練習を手伝う。仕事と勉学に追われるレイチェルは、心身ともに疲労がピークに。

ルイスはオリジナルのマグカップを事務所内で配る。フォースマンの件のお詫びの印として、ハーヴィーにはドナから渡してもらうことに。証券取引委員会のケイヒルはギリス産業買収合戦がマイクとハーヴィーの共謀だと疑い、ジョナサンに連絡する。問いただされたマイクは恋人が入院したせいだと説明し、他に秘密はないと嘘をつく。ハーヴィーは買収競争を早期に解決しようと、ローガンにマイクとの直接交渉を求める。一方、レイチェルはローガンの自宅に行き、これ以上つきまとわないで欲しいと伝えるが…。

買収競争に敗れ、ジョナサンに裏切りがバレたマイクはクビを言い渡される。フォースマンは100万ドルという多額の契約金でマイクに仕事をオファーし、考える時間を与える。一方、買収の件で事務所の危機を救ったルイスは、ジェシカから褒美を与えられることに。代表の座は却下されたため、別の褒美を考える。ハーヴィーはマイクがフォースマンにハメられクビになったことを知り、事務所で雇い直そうとするがジェシカは猛反対する。マイクは、報酬よりもレイチェルと一緒にいることが大事だと実感するが…。

レイチェルの告白にショックを受け、ホテル暮らしを始めたマイク。ルイスのおかげで事務所に戻ることができ、個室を与えられる。だが、レイチェルと職場で顔を合わせることを避け続けるのだった。そこへ証券取引委員会のケイヒルが現れ、ギリス産業買収に関する全ての資料を押収すると告げる。ハーヴィーの機転で一時的な執行停止を勝ち取るが、マイクは「やましい点がないのだから要求通り全ファイルを渡してはどうか」と進言する。ルイスは裏取引の一件が露見しては一大事と、フォースマンに会いに行くが…。

フォースマンとの裏取引を告白したルイスは、ハーヴィーの激しい怒りを買う。ジェシカはルイスがケイヒルに自白することを避けるために優しい対応をするが、内心ではルイスの解雇を決めていた。ケイヒルによる証言録取が始まる前に、ハーヴィーたちは先手を打って悪意訴追でケイヒル側の証言を録取し、ウッドオールに不利な過去を暴く。一方、マイクは自分たちが受ける証言録取に備えてレイチェルに練習させるが、私情を挟む結果に。法廷に立ったケイヒルは容赦なくマイクやハーヴィーらを追い詰めていく。

ピアソン・スペクター法律事務所を去ったルイスは、他の事務所に再就職するために３つのクライアントを持っていきたいとハーヴィーに頼む。要求を打診されたジェシカは断固として却下する。一方で、ルイスの裏取引を知りながら部下のカトリーナが隠していたことを見抜くが、もう一度チャンスを与えることに。ハーヴィーはルイスに大手会社の職を斡旋し、マイクもルイスのために行動を起こすがルイスの状況は好転しない。そんな中、ルイスはドナからハーヴィーが魅力的な仕事を用意したことを聞き喜ぶが…。

ついにマイクの秘密を探り当てたルイス。そのことを武器に、ジェシカとハーヴィーに事務所の代表の一員となることを認めさせる。ルイスはマイクのもとを訪れ、マイクが自ら辞めるまで仕事責めにすることを宣言。ハーヴィーに頼んでも無駄だといい、マイクへの当てつけとしてレイチェルにも厳しく当たる。また、ジェシカは代表の件は時機を待って公表は保留にするものの、ルイスは口外し、前例のない代表就任のセレモニーを行うと言い出す。マローンはルイスの出世に納得できず、ジェシカに理由を問いただす。

Respect ハーバード大学の法曹倫理の教授ジェラードが、鉄道事故の賠償額の査定に不正があると疑われ、さらに空港で２万５千ドルの現金が見つかったため収賄で訴えられ、事務所にやってくる。ジェラードにわだかまりがあるハーヴィーは冷たく追い返すが、マイクに説得されて会うことに。そして、見つかった現金が以前からジェラードがハマっていた闇ポーカーで勝った金で、収賄ではないことを確認し、弁護を引き受ける。一方、ルイスはジェシカの弱みに付け込み、ハーヴィーのクライアントの一社を譲り受けるが…。

６年前、ピアソン・ハードマン事務所のアソシエイトとして頭角を現していたハーヴィーとルイス。共同戦線を張って昇進をハードマンに談判するが、ハードマンはマッカーノン自動車との顧問契約を2人に競わせる。現在。ジェシカからルイスとの和解を命じられたハーヴィーは、まずはルイスとマイクの関係改善のために因縁のクライアント、マッカーノン社の仕事を半々で受け持とうとルイスに持ちかける。本社訪問の当日、ハーヴィーは不意打ちでマイクを同行。怒りが収まらないルイスと３人でドライブすることに。

ジェラード教授はマイクを呼び出し、リバティー鉄道の脱線事故の真相を知る元従業員ジョーから相談を受けたので、ハーヴィーに訴訟として引き受けて欲しいと頼む。人助けをしたいマイクは自分で案件を引き受け、ジョーから事故の原因を会社が隠蔽していること、さらに内部告発により解雇された事実を聞く。報告を受けたハーヴィーはマイクに和解の手続きを指示するが…。一方、代表の一員になったルイスは、事務所の受付係が電話を取り次ぐ際に事務所名から「リット」を省いていることに苛立ちを募らせる。

リバティー鉄道の顧問弁護士エヴァンから、ドナが不正に保守作業の記録書類を入手する映像を見せられたハーヴィーはドナに詰問する。ドナは違法なことはしていないと否定するが、刑事訴追される。お互いに訴訟を取り下げることをエヴァンに交渉するが拒否されたハーヴィーは、地方検事ウルフを訪れ、ドナは不正をしていないと力説。だが、ウルフは意外な事実を告げるのだった。一方、マイクは元従業員ジョーに内部告発の訴訟は取り下げることになったと話す。ジョーはマイクに怒りをぶつけるが…。

証券取引委員会のケイヒルは、フォースマンが地方検事のウッドオールに渡したはずの金が見つからないという。ハーヴィーはマイクとレイチェルに、ウッドオールの大切な人のもとに金があるはずだとして捜すよう命じる。ハーヴィーは自らウッドオールに取引を持ちかけるが拒絶される。ハーヴィーは12年前にフォースマンとの複雑な因縁があり、今回は何としても彼を証券取引委員会に突き出したいと考えていた。一方、ドナはルイスからショッキングな事実を知らされる。そして、レイチェルとの関係を見つめ直したマイクは…。